AI算力网络建设带动光棒需求旺盛，行业供不应求，高端特种光棒价格明显上涨。光棒为重资产项目，扩产周期18–24个月，短期供给难快速提升。国内企业持续研发超大尺寸预制棒，高纯石英作为光棒核心上游原料，其品质与供给成为产业升级关键。光棒扩产浪潮持续撬动高纯石英需求，高端光棒迭代带动材料赛道机遇，产业链共振下行业保持上行。