【原创】需求激增50%！特种石墨5大市场“越来越饿”？

中国粉体网讯 据粉体网编辑统计，2023年中国对特种石墨的需求量约为30.95万吨，同比上涨了50%。

特种石墨市场规模情况

特种石墨下游应用中，光伏、新能源电池、稀土、冶炼、核电等行业对特种石墨的需求量相对较大。据估算，2022年中国对特种石墨的需求量约为20.62万吨，同比增长32.46%；产量为10.78万吨，较2021年增长了21.74%。

今后几年随着光伏、新能源电池、稀土、冶炼、核电等行业快速发展，特种石墨市场需求还会不断增长，其中，光伏、电池、稀土、核工业也将加速爆发市场潜力。据粉体网编辑预计，至2023年中国对特种石墨的需求量约为30.95万吨，同比上涨了50%；产量约为13万吨，较2022年增长20.37%。

特种石墨产品分类、性能、应用

特种石墨产业链

1、光伏行业

在光伏领域，特种石墨主要运用在单晶硅生长炉用石墨热场相关部件，光伏级单晶硅生长炉是光伏级单晶硅片的核心生产设备，光伏太阳能产业的快速发展直接带动特种石墨行业需求的持续增长。

受“碳达峰”、“碳中和”等政策的驱动，近年来我国硅片产能持续增大，扩产快，规划多。2023年中国硅片产能约906GW，同比增长39%，产量592GW，同比增长80%。因下游光伏装机增长刺激，叠加硅片环节技术壁垒相对较低、产能投产相对较快，近年来硅片环节扩产规模较大，且远期规划产能仍较多。2023年全国硅料产量超过143万吨，同比增长66.9%。

根据单晶硅片对等静压石墨需求量约为0.36吨/MW测算，2019年~2023年中国光伏行业对应的特种石墨需求量由31496吨上升至88288吨。

2、新能源电池行业

特种石墨在锂电行业中主要作为负极材料碳化烧结用的坩埚。负极材料在锂电池中主要是作为储锂的主体，在充放电的过程中实现锂离子的嵌入和脱嵌，伴随锂电行业的快速发展，特种石墨的需求显著提升。

在全球各国加大重视可再生资源的发展背景之下，全球锂电池市场需求高速增长，尤其是中国作为全球锂电池负极材料的主要生产国，受益于下游新能源汽车、3C及储能等领域的旺盛需求，近年来负极材料产销快速提升。据统计，2023年全球负极材料产量保持了20%的增速，达到176.21万吨，中国负极材料占比提升至97.3%。负极材料全球出货量167.95万吨，其中中国占比高达95%，人造石墨负极材料渗透率快速提升，已是当前市场主流应用负极材料。

锂电行业对特种石墨的需求按负极材料进行测算，根据行业惯例，按照每烧结1，000kg负极材料，使用40kg特种石墨（负极材料坩埚规格尺寸多为330*330*（180至200），单个坩埚可盛放10KG负极材料，使用次数约100次左右）测算，2019年~2023年特种石墨在锂电行业的需求量保守估计由10600吨上升至65366.14吨。

3、铸造行业

在铸造行业，特种石墨是制作结晶器不可替代的材料，运用在大规模连铸生产纯铜、青铜、黄铜的过程中，是结晶器中的关键部件。根据国家统计局数据统计，2023年中国铜材产量为2217.0万吨，同比增长4.9%。根据行业惯例，按照每吨铜材约消耗特种石墨0.24kg的口径测算，2019年~2023年金属连铸行业对特种石墨的需求量由4841吨增至5320吨。

4、稀土行业

特种石墨主要用于稀土行业永磁材料烧结时使用的石墨坩埚。我国新能源汽车和风电产业、机器人、3C电子产品蓬勃发展，带动稀土永磁产品需求不断扩增，磁材企业通过兼并重组和产业扩产，各企业新项目呈现出井喷的局面。据统计，2023年中国稀土永磁材料产量约为26.7万吨，同比增长5.2%。根据行业惯例，按照每吨永磁材料对应消耗特种石墨约30kg的口径测算，2019年~2023年稀土行业对特种石墨的需求量由5，409吨增至8010吨。

5、核工业领域

在高温气冷堆中，石墨是中子的慢化剂和优良的反射剂，其自身很多优良特性确立了它在核工业领域中属于关键材料之一。此外，特种石墨可以用来制作热结构件，各向同性石墨材料用于制作石墨球、堆芯材料、电极等核石墨制品。

据中国核电在建机组FCD时间预测2023年末，核电装机容量为2375万千瓦；2024年，预计漳州1号机组（121.2万千瓦）11月投入商运，年底装机容量2496.2万千瓦，年化装机容量2378.4万千瓦。此外，2025年，预计漳州2号机组（121.2万千瓦）9月投入商运，年底装机容量2617.4万千瓦，年化装机容量2499.6万千瓦。按照目前中国石岛示范堆的设计方案，高温气冷堆每万千瓦需使用60吨核石墨，则保守估计2023、2024年分别需求核石墨142500吨、149772吨，而2026~2028年可以预见更多的需求在陆续落地，市场需求在今后几年持续爆发。

进口量减少 但高质量特种石墨需求缺口并不小

目前海外知名特种石墨制造商主要有德国西格里、法国美尔森、英国摩根、美国步高、美国尤卡、日本东海炭素、日本东洋炭素等。我国规模以上特种石墨材料企业主要有五星新材、成都炭材、宁新新材、新成新材、东方碳素、赛迈科、博翔碳素、开元特种石墨等。

进入“十四五”时期，我国特种行业发展水平稳步提高，产品质量有了显著提升，特种石墨进口量有所减少。根据海关统计数据，2021、2022、2023年从海外进口人造石墨数量分别为2.84万吨、1.92万吨、1.48万吨。不过需要指出的是，目前行业内具备一体化生产能力的规模以上企业还相对较少，供应产能不足导致特种石墨市场呈现供不应求的状态仍然存在，产量增长远不能满足需求增长，而且生产技术和产品质量并未赶超国外企业，产品碳含量、稳定性、均匀性等指标仍有一定差距。

参考来源：东方碳素招股说明书、粉体网、各特种石墨公司官网、国家统计局、中国海关总署、亿渡数据、万创研究院等

(中国粉体网编辑整理/昧光)

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